Após uma crise com seu atual namorado, Lucas resolve viajar para o litoral sozinho. É em meio ao sol, ao mar e à paisagem paradisíaca que, então, esbarra com Felipe, um colega de faculdade, agora guia de turismo na região. Desejos e sentimentos voltam à tona quando os dois se conectam novamente. O jeito misterioso de Felipe, porém, obriga Lucas a se perder por entre as noites quentes e musicais de Canoa Quebrada.