É véspera de Ano Novo e Marie terá uma surpresa muito desagradável: sua mãe é forçada a se casar com o revoltante Sr. Agiota. Como forma de proposta, ele dá a Marie uma boneca chamada Quebra-Nozes. Um milagre ocorre e Marie fica do mesmo tamanho de seus brinquedos de infância, que ganham vida.